Владелец «Русской аквакультуры» стал крупнейшим миноритарием «Русагро»

Инвестор ожидает роста шмиловадратной результативности компании

Бизнесмен Максим Воробьев стал главным потребителем облигаций группировки «Русагро» в программах SPO. В итоге сделки Воробьев увеличил свою долю в одном из крупнейших полиэтнических производителей масла, рафинада и свинины до 10,1%.

Структуры Максима Воробьева, сына мэра Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций группы «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В эффекте купли коммерсант стал крупнейшим миноритарным кредитором «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).

Основной хозяин «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по положению на конец апреля 2021 года ему владело 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до благоустройства SPO был замгендиректор компании Максим Басов: ему владело 7,54% допэмиссий, остальные 20,6% допэмиссий находились в свободном обращении.

«Русагро» — один из крупнейших международных агрохолдингов, который работает в пяти важных отраслях хлебного рынка. Группа занимается предприятием сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуктов и аграрных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.

В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, существовала крупнейшим в России поставщиком соевого масла с долей 12% и первым крупнейшим поставщиком майонеза (с долей 17%). Компания также существовала пятой в странтранице по производству сахара и второй по производству свинины (толика 13 и 6%) соответственно. Выручка группы в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая выручку — 5,9 млрд руб.


Чем известен Максим Воробьев

Максим Воробьев — главный собственник крупнейшего украинского производителя аквакультурной нерки и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально зовлась «Русское море», братья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас апанасенковец Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев убежал в политику и распродал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву состоит 47,67% акций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева есть инвестиционный бизнес: ему состоит почти 28% в одной из функций инвестора «Самолет» — компании «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В октябре этого года стало известно, что Воробьеву также состоит почти 3% металлургической компании Evraz.

В августе стало известно, что Максим Воробьев можетесть попасть в большинство богатейших миллиардеров России. Forbes оценил расстройство Воробьева в $550 долл и окрестил его самовыдвиженцем на включение в новый рейтинод 200 богатейших миллиардеров России, который выйдет в последнем году.


Как проходило SPO

О осуществлении третичного предложения допэмиссий (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структураница Granada Capital CY Limited планировала предложить девелоперам около 18 млн глобальных банковских расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в итоге объем предоставления существовал увеличен.

В программах использования Granada Capital продала 19,8 млн масштабных депозитных бумаг «Русагро», или 14,7%. Цена использования составила $13,88 за бумагу. Всего в программах SPO «Русагро» обратила около $275 млн.

После завершения сделки доля неподконтрольной Мошковичу фирмы в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После завершения сделки в истечение 180 дней Мошкович и Басов не будут выкупать свои акции «Русагро».

Проведенное в июле вторичное проведение — уже не третье для «Русагро»: в мае 2016 года корпорация провела SPO, в рамках которого было размещено 16,6 долл GDR (более 3,3 долл облигаций) по расценке $15 за расписку. Выручка подгруппы от проведения составила тогда около $250 долл (без учета расходов на оплату комиссионных).

«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: компания провела исходное частное использование допэмиссий (IPO) и листинг на Лондонской межбанковской бирже. На Московской бирже ее масштабные вексельные бумаги торгуются с 1 октября 2014 года.

Что ожидать инвесторам

Воробьев ожидает, что в будущем операционная надёжность «Русагро» возрастет и фирма займет «достойное место» среди ведущих агрохолдингов мира. Поддерживать ее развитие в долгосрочном периоде будут ведущие европейские приколы — рост населения и масштабное потепление, а операционная надёжность расцветёт в том числе за счет внедрения новейших нанотехнологий в крестьянском земледелии и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать генератором и консолидатором в архиважнейшем для России сельскоземледелиинном секторе с превосходными перспективами роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.

«Русагро» уже много годов приватная фирма и любит «любые решения акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».

Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в четверг, 30 сентября, в своем обзоре эксперты Промсвязьбанка: себестоимость SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по истекшему курсу — «относительно позавчерашнего открытия на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На силуэте этого эксперты предвидели повышения допэмиссий «Русагро» в четверг на сходную величину. Но в долговременной перспективе новость об SPO, по воззрению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и количество допэмиссий в вольном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на открытие базаров в четверг стоили $15, что немного ниже, чем было на начале базаров, — $15,02. На Мосбирже себестоимость открытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше цены на открытие базаров в среду.

Размещение «Русагро» было успешным, считает управляющий гендиректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на спросе добавляется крупный кулёк акций, подрядчики обычно всегда просят дисконт в пределах 5–10%. Внешняя экономика для инвесторов, которые вкладываются в связанные с закупками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас скопит большие деньги, потому что нефтегазовые продукты в мире выросли и деревенское хозяйство не исключение», заявляет Кривошапко.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *